結婚式を目前に控えたミチル（友田彩也香）は、婚約者の准也と激しく絡み合っていた。その夜、准也のマンションからの帰り道、ひと気のない地下道で、赤い風船を手にしたピエロと遭遇する。怖くなり自宅に逃げ帰ったミチルだが、なんとクローゼットに潜んでいたピエロにレイプされ、数日後、謎の投身自殺をしてしまう。一方、同僚のユウ（佐倉絆）とマリ（涼川絢音）は、ミチルの葬儀の帰り道に喫茶店で話をしていた。するとカウンターの向こうに青白い顔のミチルが、二人を見つめている事にユウが気付くのだが…。